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钢铁产业经历结构化调整 近三年削减钢铁产能1。5亿吨

友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强    丨    2019。10。29    丨    111

近两年钢铁行业冬季限产的环保政策不再实行“一刀切”,行政调控的手段逐步弱化,主要还是通过市场化需求来倒逼企业限产,但今年以来对房地产的持续悲观或将导致钢铁行业利润进一步收窄。

在去产能的大背景下,中国钢铁产业正经历结构化调整。

10月28日,21世纪经济报道记者从中国钢铁工业协会官方微信获悉,2016年以来,中国削减钢铁产能1.5亿吨以上,是全球削减钢铁产能的114%。为此,中方仅安置钢铁工人就达28万人,超过美欧日各自钢铁就业总人数。目前,中国钢材市场状况明显改善,粗钢产能利用率已回归80%以上合理区间。

在去产能已经步入深水区的当下,钢铁产业转型升级难度也在加大。在去年以来,因钢铁行业市场形势向好,在高额利润驱动下,部分地区和企业投资钢铁行业意愿增强,产能置换在部分地区执行走样,增产冲动明显增长。

“钢铁行业去产能在进行了三年有余的当下,如今正进入结构性调整阶段。”10月28日,冀东国贸高级分析师张琳在接受21世纪经济报道记者采访时表示,近两年冬季限产的环保政策不再实行“一刀切”,行政调控的手段逐步弱化,主要还是通过市场化需求来倒逼企业限产,但今年以来对房地产的持续悲观或将导致钢铁行业利润进一步收窄。

钢企三季度承压

受制于国内房企去杠杆的压力,三季度多家上市钢企营业收入及净利润均出现不同程度的下滑,在短期内它们仍将承受一定压力。

10月28日,重庆钢铁发布2019年第三季度报告显示,前三季度其营业收入为172。84亿元,比上年同期下滑0。87%;归属于上市公司股东的净利润为7。2亿元,比上年同期下滑51。36%。

重庆钢铁解释称,业绩下滑主要是由于钢材综合销售价格同比下降4。4%,减利7。59亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨,减利8。24亿元;钢材销售数量同比增长4。41%,增利1亿元;工序成本降低和费用减少合计增利7。24亿元。

此外,钢铁巨无霸宝钢股份早先披露的三季度报显示,今年前三季度宝钢股份共实现营业收入2168.76亿元,同比下降3.75%;净利润88.74亿元,同比下降43.65%;经营活动产生的现金流净额195.95亿元,同比下降46.68%。

单季来看,三季度净利润下滑更为显著。第三季度,宝钢股份共实现营业收入761亿元,去年同期为769亿元,净利润29.22亿元,上年同期为62.81亿元。

宝钢股份分析称,三季度外部市场不确定性加剧,贸易摩擦时有影响,国内大中型钢企利润率持续回落。钢铁产品价格总体呈下行趋势,三季度国内钢材价格指数和国际钢材价格指数环比分别下跌3.3%、4.9%;矿石价格持续上涨,三季度普氏62%铁矿石指数环比二季度上涨1.9%,煤焦价格高位震荡;下游汽车板市场同比降幅收窄,但仍延续负增长。

中信证券唐川林则认为,三季度是钢铁行业需求的传统淡季,需求的复苏往往到9月中下旬,需求的季节性对钢价会起到压制作用。而由于在7月废钢相对于铁水成本的性价比较高,7月在需求下滑的情况下产量依旧保持高位,促使钢铁利润持续收窄。原材料方面,考虑到钢铁企业的铁矿库存大概在1个月左右,6月份铁矿价格的大幅攀升会对钢铁企业的利润形成挤压。

张琳向21世纪经济报道记者解释称:“净利润大幅下滑是今年前三季度的一个普遍现象,主要是因为铁矿石等原材料上涨以及成材的价格下降所致。”除了宝钢股份、重庆钢铁外,八一钢铁与攀钢钒钛前三季度也出现大幅下滑:八一钢铁净利润2。4亿元,同比下降58。4%,攀钢钒钛净利润约14。1亿元,同比减少31。13%。

结构性调整

此前,工信部原材料工业司巡视员吕桂新曾公开表示,今年促进京津冀等环境敏感地区钢铁产能向外转移,降低区域钢铁总量,持续推进京津冀等地钢铁工业结构调整是工作重点。目标是到2020年,河北、天津要将本地区粗钢产能分别控制在2亿吨以内和1500万吨左右。

上述减产力度是近三年来去产能行政调控手段的延续,中国作为钢铁生产大国,在经历了供给侧结构性改革后,目前供给端与需求端基本维持动态平衡,出口率并不高。根据中钢协的统计数据,虽然中国钢铁产能和产量占全球一半,但中国钢铁的消费量也接近全球一半,目前产量的93%用于满足国内市场的需求,钢材出口占产量的比例只有7%,没有冲击国际市场。

这一情况在今年仍在延续。据统计,前8个月钢铁增产了5551万吨,净出口减少了95.2万吨,意味着增量都用于满足国内钢铁需求,其中2/3满足建设领域的需求增量。

对于国内需求与产量齐升但钢铁企业业绩却在回落的现象,张琳解释称,“即使需求确实非常好,但是由于地产悲观、原材料价格高,所以业绩不乐观。”

事实上,原材料的上涨或与产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等风险存在关联。工业和信息化部原材料工业司司长王伟曾公开表示,部分企业以铸造铁合金、资源综合利用等名义寻求新增冶炼能力;个别地方、企业在产能置换过程中搞“数字游戏”,企图变相增加钢铁产能;个别“地条钢”企业铤而走险,有死灰复燃的迹象。

这种变相增产导致今年上半年,全国粗钢产量4。92亿吨,同比增长9。9%。国内钢铁产量上升,催生进口铁矿石需求增加,进而导致价格过快上涨,从而侵蚀了企业利润。

因此,今年以来,工信部已陆续在全国范围内,对已公示公告产能置换方案开展“回头看”工作,对存在重复虚假置换、批小上大等弄虚作假行为,以及置换方案落实不到位的企业,依法依规实施联合惩戒,对相关责任人加大追责问责力度,强化负面警示,进一步扩大巩固化解钢铁过剩产能成果。

对于未来钢铁需求与价格走势,张琳预测称:“实际上中国钢铁价格除了低于欧美,比其他地区都高一些。因此其他地区进口钢材在价格优势下,挤占了中国市场的份额,未来需求可能会减速,但目前没有看到断崖。”

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